飯田 隆志 [保険]

｜お客様の安心と笑顔のために　―家族のように寄り添う、信頼のパートナーでありたい―

８年間の商社勤務を経て、2006年に金融業界へ転職。以来19年、個人分野では「相続」、法人分野では「事業承継」を中心に、多くのお客様の人生と企業の未来に寄り添ってきました。
税法だけでなく民法・会社法など幅広い知識が求められるこの分野において、常に最新情報を学び、正しい知識と対策をお伝えすることを大切にしています。
そして何よりも「お客様の安心と笑顔のために、自分の家族のように考え寄り添うこと」。それが、私の仕事の信念です。
相続の現場には「勘定」と「感情」という、同じ音でありながら対極にある価値観が存在します。その両輪のバランスを取りながら、正解のない相続問題に対し、それぞれのご家庭に最適な答えを一緒に導き出していきます。

｜ライフプランから導く“納得の選択”　― 目的を明確にすることで、本当の安心を届ける ―
今でも印象に残っているのは、ある相続を終えたお客様のご相談です。
多くの金融機関から商品提案を受けたものの、どれもピンとこなかったそうです。理由を伺うと、ご自身の今後の人生について、「どうありたいか」、「どう生きたいか」という未来の姿を全くイメージすることなく、ただ商品のスペックや優位性の話しを聞かされていただけだったからだということに気づいて頂きました。ライフプランニングをしっかりと実施し、目的を明確化、それに適した選択肢や手段のご案内にとても満足頂き、安心して実行下さいました。
生命保険の担当には銀行や証券と異なり異動や転勤がありません。真の意味でお客様に寄り添える立場にあることにも大変共感を頂き、お子様方の資産運用までお任せいただくことになりました。

｜専門性と最新知識の追求　― 常に“今”最適な選択を届けるために ―
私の得意分野は、遺産分割・納税資金・節税・認知症対策など、相続における中核テーマです。
社内では毎週の事例研究勉強会を開催し、世界経済・金融市場・地政リスクといった最前線の情報にも毎月触れています。
常に知識と情報をアップデートし、お客様に「今この瞬間、最も適した選択肢」をご提供できるよう努めています。
金融業界の変化が激しい中でも、最新かつ信頼性の高い情報をお届けすることが、私たちの強みです。

｜これからの展望　― 資産防衛と管理のパートナーへ ―
今後は、「資産防衛」や「資産管理」に関するサポートをより一層強化していきたいと考えています。
相続や事業承継を“お金の問題”としてだけでなく、“想いを未来へつなぐプロセス”として捉え、そのご家庭や企業が描く理想を形にするお手伝いをしてまいります。

｜メッセージ　― “正解”よりも“あなたに合う最適解”を共に探す ―
不動産や金融商品など、多くの情報や提案があふれる今の時代。「何が正しいのか」「自分に合っているのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。しかし、大切なのは“商品選び”ではなく、“自分に合った生き方と資産のあり方”を見つけることです。100のご家庭があれば、100通りの家族関係と財産の形があります。
 私はお一人おひとりの想いに寄り添い、その方の目的と理想に合った最適な手段を共に考え、導いていきます。
 相続の現場にある「勘定」と「感情」、その両方のバランスを大切にしながら、お客様の未来に“安心と笑顔”をお届けしてまいります。
全力でサポートさせて頂きますので、どうぞ安心してご用命下さい。